Financial Planning
Hier erklären wie Ihnen, was der Begriff Financial Planning bedeutet.
Versicherungslexikon
Infos und Tipps zum Thema Versicherungen
Übersicht aller Themen alphabetisch sortiert
Financial Planning - Definition
Financial Planning
Unter Financial Planning wird eine ganzheitliche Analyse und Planung des Vermögensaufbaus und der Vermögenssicherung eines Kunden unter Nutzung typischer Finanz- und Versicherungsprodukte sowie vor allem steuerlicher Aspekte verstanden. Eine Analyse besteht zum Beispiel aus Haushaltsübersicht, Liquiditätsübersicht, Vermögensbilanz, Geldanlage-, Finanzierungs- und Versicherungsplanung. Die sehr aufwändige Analyse muss vom Kunden als Beratungsleistung bezahlt werden und kann, muss aber nicht mit einer Produktvermittlung verbunden sein. Es gibt für Finanzplaner eine spezielle Ausbildung, die mit einer Anerkennung als Certified Financial Planner (CFP) abgeschlossen wird.
Nächstes Thema in unserem Lexikon Financial Reinsurance
Hausratversicherung
Die günstigste Hausratversicherung mit den besten Leistungen finden.
Private Haftpflichtversicherung
Hier die Preise zur Privathaftpflicht online vergleichen und sparen.
Autoversicherung
Finden Sie eine gute Autoversicherung zum günstigsten Preis.
